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2016年中国智能电表市场发展分析 需贴近智能电网用户侧需求

      我国智能电表行业发展较为成熟,国家电网的普及工作功不可没。根据招标数据计算,目前国网片区的智能电表覆盖率已经达到80%,全国范围覆盖率也已经达到70%以上,14、15年国网智能电表年招标量均为9000万台左右。接下来智能电表的投资预计将略有放缓,之后新标准的实行以及更新更换热潮将释放巨大空间,2018年预计将迎来新的拐点,未来智能电表市场增速在15%左右,我们预测2020年市场规模将超过270亿元,而且智能电表在智能电网中将发挥越来越重要的作用。

  1、智能电网的重要环节,“十三五”期间国网将实现全覆盖

  智能电表是智能电网的智能终端和数据入口,为了适应智能电网,智能电表具有双向多种费率计量、用户端实时控制、多种数据传输模式、智能交互等多种应用功能。智能电网建设为全球智能电表及用电信息采集、处理系统产品带来了广阔的市场需求。预计到2020年全球将安装近20亿台智能电表,智能电网将覆盖全世界80%的人口,智能电表渗透率达到60%。

  智能电表在智能电网数据资源整合中扮演着重要角色。在国家的“十二五”规划明确提出,物联网将会在智能电网、智能交通、智能物流等十大领域重点部署,其中智能电网总投资预计达2万亿元,位居首位。2015年8月,发改委7个物联网立项中首个验收工程“国家智能电网管理物联网应用示范工程”验收成功。之后国家能源局印发的《配电网建设改造行动计划(2015-2020年)》提出“推进用电信息采集全覆盖”、“2020年,智能电表覆盖率达到90%”以及“以智能电表为载体,建设智能计量系统,打造智能服务平台,全面支撑用户信息互动、分布式电源接入、电动汽车充放电、港口岸电、电采暖等业务,鼓励用户参与电网削峰填谷,实现与电网协调互动。”

  预计到2017年,国网将建成国际上最大的用电信息采集系统,实现全域39500万户的智能电表全覆盖。《国家电网公司关于全面推荐智能计量体系建设的意见》指出,2016年,国家电网将启动一批智能配电网示范项目,加强老旧计量装置升级改造,新装智能电能表6058万台,采集用户将达到37758万户,总采集覆盖率95.5%,年新增智能电表投资230亿元,实现用电信息采集基本全覆盖。

  以河南省为例,截止2015年,国网河南电力智能表覆盖率不足40%。2016年国网河南电力计划完成2460万台智能表推广和采集系统建设工作,是2015年安装量的近5倍,建成后智能电能表采集覆盖率可达96%。

  2、智能电表统一招标:竞争激烈,行业集中度低

  智能电表主要通过电网网省上报需求,国家电网和南方电网以统一招标的方式推广,每年中国国家电网会开展3-4次智能电表招标。智能电表招标供过于求,市场竞争激烈,利润空间很小。除了在技术壁垒较高的三相智能电表领域中标企业较为集中以外,单相电能表中标企业市场份额非常分散。同时,国家电网采取的均衡策略也制约了行业集中度提高。

  (1)国网覆盖区域广,智能电表推广早

  至今为止国网已累计招标智能电表4.77亿台,其中2014年和2015年,国家电网的智能电表招标数量都超过了9000万台。2016年首批招标的数量达3794万台,不过在7月份结束的2016年第二批招标中,智能电表招标数量直接滑落到近826万台,分包数量也有明显下滑,本批次有17个网省未上报智能电表需求,说明目前多数网省已经智能电表全覆盖已经接近尾声。

 此外,目前国网正在计划推广面向对象的698协议和IR46标准,在新标准即将实行的情况下,存量轮换不宜过快开展,因此目前招标量出现暂时下降也在市场预期之内,预计2018年市场将迎来转折点。

国家电网历年招标智能电表数量

2016年中国智能电表市场发展分析

国家电网历年招标智能电表金额

2016年中国智能电表市场发展分析

  自2009年开始招标至今,累计有103家企业有过智能电表中标记录。有13次以上中标的企业共有51家,整体市场占有率达到了90%以上。截至2015年,三星电气成为智能电表中标的最大赢家,不过中标数量只占6.11%的市场份额。可以看出智能电表的行业集中度非常低,竞争非常激烈。

  (2)南网今年开始招标智能电表,费控需求大

  南方电网片区只有五个省份,居民大约6500万户,因此智能电表需求量较国网少了很多。而且在2016年之前,南网招标的电表主要以电子式电能表为主,这与智能电表还是有一定差距,因此智能电表在南网区域并没有得到广泛的推广。不过在2016年南网第一次招标中,首次启动了智能电表,而且招标的电表全部为智能电表,此次共上报智能电表需求457.8万台,此外南方电网各网省偏向于采用含通信模块的产品,而且所有网省单位都采用了含CPU卡的产品,可见在南网片区本地费控方式有广泛的需求。

  南方电网中标竞争局面不像国网那样激烈,智能电表公司的中标差距更为明显。从2016年第一次智能电表招标来看,在国网招标中表现优异的企业在南网同样拥有巨大的优势。

  3、新增需求与替换需求测算

  由于智能电网的全面建设和农村电网改造升级等促进因素,智能电表市场发展势头迅猛,未来新增用户都将使用智能电表,“十三五”期间将基本实现智能电表全覆盖。

  截止到2015年,国网已完成招标智能电表4.3亿台,其中住宅用智能电表占比85%,国网经营区域累计安装数量已达到3.12亿台,按照我国居民用户“一户一表”的政策计算,当前我国居民用智能电表需求总量超过4.5亿台;考虑工业、商业等其他用途,当前智能电表的总空间达5.3亿台。

  参考目前房地产销售热度趋缓,智能电表渗透率已经较高,至2020年将新增加7000万户居民,预计未来几年内智能电表市场将以5%的增速增长。根据当前智能电表渗透率,考虑国网执行新的电表标准IR46带来的更新需求,以及南网刚刚开始普及智能电表的巨大需求量,预计“十三五”期间我国智能电表新增需求量大约有2.7亿台,按每台平均230元计算,智能电表的增量空间为621亿元。

随着越来越多的智能电表安装,我国智能电表开始进入库存替换阶段,智能电表一般在运行8年后开始替换,由于2009年开始招标,从2017年起替换市场将成为智能电表市场增长的一大主要驱动力。根据招标记录,估算2016-2020年智能电表替换需求约1.9亿台,替换空间437亿元,基本全部来自于国网片区。

“十三五”期间我国智能电表需求预测

2016年中国智能电表市场发展分析

  因此,预计“十三五”期间,我国将新增智能电表需求4.6亿台,总体市场空间超过1030亿元。我们预测16、17年将较之前有所回落,2018年更新更换的热潮将带领智能电表迎来需求拐点,并重新超过14、15年的招标数量,在未来保持近15%的增速。

  4、智能电表已经走出国门,带动出口贸易

  据不完全统计,中国智能电表已出口到全球132个以上的国家和地区,出口量持续增长。2015年7月,国家电网公司成功中标巴西美丽山智能电网项目,项目工程投资超22亿美元,计划于2020年正式投入运行;国网公司还承建埃塞俄比亚、肯尼亚、巴基斯坦等国家电力工程和尼日利亚智能电表本土化生产等项目。

近几年我国电表出口量

2016年中国智能电表市场发展分析

  5、智能电表还可以更加智能

  随着政府承诺执行国际法定计量组织的IR46国际建议,对未来智能电能表的性能及质量提出了更高的要求,相关国家标准的转化工作已经启动。不过当前由于通讯等技术的原因,智能电表还没有达到真正的智能化,真正的智能电表还需要比较长的一段时间才能实现。

  分布式电源、特高压与微网、电动汽车充电桩、智能配电、四表集抄、建筑分项计量等热点领域,都需要相关的智能电表技术支持。以客户为导向的高级计量体系(AMI)将是未来智能电网建设的重中之重。这将要求智能电能表具备双向互动功能,支持客户服务,并进行分析和决策;同时,电能信息采集系统应当能支持更强大的通讯网络,并为智慧城市的电能应用提供大数据、云计算等数据支撑。更先进的智能电表还代表着未来售电市场最终用户智能化终端的发展方向--随着售电侧改革的不断推进,智能电表公司将有机会进入售电市场及能源互联网这一新领域。

以智能电表为中心的家庭能源管理中心

2016年中国智能电表市场发展分析

  总之,智能电表行业需要在贴近智能电网用户侧需求的基础上,需要对智慧城市中的各种细分市场都能提供更专业、更经济的智能用电产品及系统解决方案,并增加对国际上相对成熟的标准化成果的引用,增强产品的国际竞争力。而且由于我国智能电表市场已经趋向于饱和,电表企业更应将视野投向产业链其他领域,向外扩展业务。

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