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智能电表规模更换时期到来

2009-2015年国内完成了智能电表改造后,目前该批电表已陆续进入更换周期。
    智能电表招标量开始复苏
    国网智能电表在2009年开始集中招标,2014到2015年达到招标量高点,2017-2018年上半年招标量下降到低点。
    2018年下半年到2019年上半年,国网招标金额已经开始有较明显的回升。2018年国网集中招标达5400多万只,较2017年3770多万只增长较多,主要是2018年下半年(第二批)招标量达3217万只,增长较多。2019年国网第一批智能电表招标量达3820多万只,预计全年也将有不错的招标量恢复。
    受益于国网智能电表招标量回暖,部分主流电表企业业绩明显回升。2019年上半年,海兴电力、三星医疗、威胜控股营业收入同比分别增长16.69%、18.71%、16.25%,净利润分别同比增长72.65%、168.40%、45.83%。
    规模轮换周期有望到来
    国网未大面积展开新一轮智能电表改造,可能与其推行新标准的规划有关。预计明年国网新标准出台,智能电表改造将进一步加速。同时,国网新标准中可能增加通信(无线、蓝牙)、遥控(部分将增加微型断路器)等功能与要求,电表产值可能会有较大幅度的提升。
    在下一轮智能电表轮换的周期中,优势企业的份额有望获得提升,主要原因是,过去几年行业招标下行的过程中,部分电表企业可能已经逐渐退出行业,2015年约有120家企业参与国网招标,目前已经下降至90家左右;第二,下一代智能电表的功能模块更多,技术难度更高,具备相关能力、资质的企业数量将会下降,优势企业有望乘产品换代的机会获得更高的份额。

来源:大众证券报

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